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貨幣戰爭5：後QE時代的全球金融 |
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| August ,12,2014 |
 二○一三年四月，黃金市場風雲突變，金價的暴跌震撼了全世界。 「黃金已死」、「黃金無用」 、「牛市終結」 、「泡沫破裂」 、等論調甚囂塵上。黃金從萬眾矚目的投資明星，一夕之間淪為輿論爭相貶損的「棄兒」。 人們開始懷疑「亂世藏金」的信念是否依然有效，對黃金白銀的投資價值的信心開始動搖，悲觀情緒瀰漫，唱衰之聲橫行，甚至連超發貨幣終將導致通貨膨脹這個基本邏輯也變得含混不清。市場感受與理性邏輯嚴重脫節，價格信號和財富直覺相互錯亂。可以說，對黃金的看法已陷入空前的迷茫。 黃金當然不是就此沒有希望了。 二○一三年，美國政府和華爾街對黃金市場的打壓力道之猛烈，為三十年來所未見；這反過來說明了另外一個問題，如此瘋狂而激烈的行為，意味著美元對黃金的恐懼也是三十年來所未見的！ 對美元信心的脆弱，恰是打擊黃金的原因！ 本章將深入分析「四．一二」美國鎮壓黃金事件的臺前幕後，以及美元困境的根源。從歷史上看，黃金從來就是財富的「諾亞方舟」；以現實行情分析，黃金的生產成本就是市場的大底；放眼未來的趨勢，黃金必是美元危機的最大受益者。 「四．一二」黃金大屠殺 對於美國人而言，一場金融和經濟的災難可能已經近在咫尺。美聯儲和它所倚重的金融機構聯手打擊金銀價格，以嚇阻投資人的行為就是明證。 自年初以來，金價就從一千七百美元附近震蕩向下，至四月十一日已悄悄滑到一個巨大深淵的邊緣。四月十二日，美國東部時間八點三十分，金價定格在一千五百四十二美元，這是大災難之前最後一刻的平靜。 這一天恰逢周五，紐約黃金期貨市場剛開盤就黑雲壓頂，電閃雷鳴，一百噸黃金的賣單從天而降，這突如其來的沉重拋盤如同巨浪一般砸向毫無準備的市場，多頭倉皇應戰之下，金價大幅下挫。 在隨後的兩個小時中，驚魂未定的市場稍事喘息。交易員被毫無徵兆的空頭伏擊打得暈頭轉向，一時之間，謠言四起，人心惶惶。然而，巨大的拋盤卻突然銷聲匿跡，市場重新恢復平靜。 這是大地震之前的寂靜，一種強烈的不祥之感籠罩著整個市場。 十點三十分，真正的災難終於降臨。三百噸黃金的拋盤洶湧而出，規模相當於二○一二年全球黃金礦產量的11％！目瞪口呆的交易員看到的不再是十米高的巨浪，而是三十米高的海嘯！恐懼將每個人的心凍到冰點，瘋狂轉瞬襲至，奪路而逃就像求生的本能，支配著一切行為。市場態勢丕變，賣空的呼喊震耳欲聾。 一千五百二十五美元的關鍵支撐點被瞬間擊穿，二○○○年以來的黃金牛市走向在此決然折轉，所有在這一牛熊分界點上設置自動停損的多頭買家，就像被魔咒喚醒的木乃伊戰士，突然加入空頭大軍，轉身殺向自家陣營，頃刻間多頭人馬自相踐踏，潰不成軍。 此時正是紐約市場流動性最豐沛的時刻，倫敦和歐洲主要黃金市場都在開盤狀態，從而能充分感受到金價雪崩所帶來的極端恐怖，空頭打擊對時間的掐算精確到了每一分鐘！ 黃金暴跌的衝擊波瞬間傳遍全球，倫敦市場也遭到閃擊。不過，相對於紐約黃金期貨市場而言，倫敦更傾向於實物黃金交易，對於準備提取黃金現貨的客戶而言，紐約期貨暴跌在某種程度上給他們提供了打折買貨的機會。但是，當倫敦市場的買家準備抄底時，卻突然發現他們的電腦交易系統竟然出現「故障」，既不能買也不能賣。儘管他們還能用電話下單，但在市場行情急劇變化的時刻，倫敦現貨黃金可能發生短缺，致使他們的交易很難全部實現。 倫敦實物黃金的買家驚慌失措，不知市場究竟發生什麼事。此時，紐約市場的金價仍在雪崩之中。如果金價持續暴跌，那麼絕大多數多頭將被打爆倉，黃金行情必然加速惡化。倫敦的買家為了對沖持有實物黃金的風險，既然無法在倫敦的現貨金市場買入來攤低成本，那就只能在紐約的期貨金市場賣空以彌補損失。他們必須當機立斷，逃生的本能再度支配一切。 先賣空，再發問！ 倫敦的交易員也跳上了空頭的戰車，碾壓著多頭的屍體，繼續狂飆突進。 紐約期貨金的暴跌趨勢，在本應遭到反擊的倫敦實物金市場上，不僅兵不血刃地一路橫掃過去，同時還將持有實物黃金的倫敦買家順利繳械，迫使他們加入了做空黃金的大軍。 空頭前所未見的強大攻勢，在一千五百二十五美元止損點被擊穿後，觸發了大規模多頭停損的倒戈，再迫使倫敦市場的實物黃金買家變節加盟，一時之間如入無人之境。 賣空！賣空！賣空！ 從紐約到倫敦，從新加坡到香港，從上海到東京，驚恐萬狀的黃金投資者慘遭屠殺，各國市場血流成河。 華爾街媒體興奮地評論：黃金的暴跌之勢就像自由落體一般，「銳利的刀鋒如同劃過柔軟的奶油」。 黃金市場的心理防線已經徹底崩潰。場內公開喊價的交易結束後，電子盤交易持續進行。至下午五點零七分，金價暴跌至一四七六．一美元，當日最大跌幅高達八八．八美元！ 這預示著更大的災難還在後面！ 更多精采內容，繼續閱讀 〉〉〉〉 |
